La gestion de patrimoine nécessite une approche globale et pluridisciplinaire. Elle intègre les dimensions juridiques, financières, fiscales et sociales d’une situation qui évolue.
Cette évolution nécessite un accompagnement dans la durée.
L’étude patrimoniale permettra de répondre à vos objectifs patrimoniaux en fonction de votre environnement.
Un conseil de qualité
adapté à chaque objectif
Les thèmes traités
Nos horizons d'interventions
La pluralité des thèmes abordés nous amène à développer l’interprofessionnalité : le conseiller en gestion de patrimoine est la pierre angulaire des relations entre l’expert-comptable, l’avocat et le notaire.
Droit de la famille
Nous intervenons en partenaire de réflexion et d’échange afin d’analyser les besoins (protection du conjoint, famille recomposée, donations…). Ces besoins peuvent nécessiter l’aménagement du contrat de mariage, la mise en place d’avantages matrimoniaux, de testaments… Nous travaillons, pour cela, de concert avec vos conseils (avocats, notaires, expert-comptable)
Nous contacter
Ces compétences nécessitent une formation régulière. Nous nous formons de façon continue afin de vous fournir un conseil adapté et de qualité.
Les étapes
analyse patrimoniale
1
Collecte d'informations
Découverte de l'environnement et des élèments2
Diagnostic
Analyse des éléments3
Préconisations
Conseils, renseignements & orientation4
Mise en œuvre et suivi
Application des préconisations
1
Collecte d'informations
Découverte de l'environnement et des élèments2
Diagnostic
Analyse des éléments3
Préconisations
Conseils, renseignements & orientation4
Mise en œuvre et suivi
Application des préconisations
Contact
Rencontrons-nous
Maël Jenouvrier
Adresse: 13 rue du Champ Megard 22400 COETMIEUX
Téléphone : 06 87 33 61 83
RGPD & Mentions Légales –Designed by Studio Thil
